这个学期，很快就要过去了。
一个新的问题，摆在了少年少女们的面前。
什么问题？
H市（他们所居住的城市）的魔女，快要被他们给消灭完了。
没有魔女，这座人口百万左右的城市，变得安宁和平了许多，很多非正常的死亡事件，变得稀少了很多。
但对魔法少女们而言，没有魔女可杀，便没有悲叹之种掉落，严晓美她们的灵魂水晶，出现的污染，便无法得到及时清除。
所以，在暑假即将到来之际。
严晓美、周小明他们的目光，放到了与H市相邻的S市。
S市的人口有500万之多，他们打算趁着暑期，去S市一趟，猎杀一批魔女，获取一些悲叹之种。
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